Jara tem 35 anos e trabalha como segurança nocturno num grande supermercado em Montevideu, Uruguai. Um dia, através dos monitores, Jara descobre Julia, uma das empregadas de limpeza, e, sentindo-se atraído por ela, começa a seguir-lhe os passos através das câmaras, durante as suas longas horas de trabalho, e pela cidade, durante as folgas de ambos. Assim, nessa perseguição, Jara descobre tudo sobre Julia, ligando-se cada vez mais profundamente a ela. E o que era apenas uma atracção, transforma-se num amor intenso...
Quando Tim recebe o convite do chefe para o famoso jantar de idiotas mensal, que implica alguns direitos acrescidos para quem conseguir levar consigo o idiota com mais categoria, pensa ter aí a oportunidade de conseguir a tão esperada promoção. E quando conhece Barry, um cinquentão desajeitado cujo passatempo é a criação de dioramas com ratinhos embalsamados, percebe que encontrou o convidado perfeito. Mas Barry é muito mais do que um simples idiota e rapidamente tudo o que poderia correr mal na vida de Tim, começa a correr (mesmo) muito mal.